Wir sind ehemalige Führungskräfte aus dem größten deutschen Bankhaus, die die Finanzbranche bestens kennen und verstehen. Wir haben Max Finance zusammen gegründet, um die Qualität und die richtigen ethischen Ansätze in unserer Beratung und Betreuung umzusetzen.

Max ist die Kurzform von Maximus (lat.) und bedeutet „der Größte“. Ziel ist unseren Namen als Marke zu etablieren und ganz nebenbei immer das Größte aus deinen Finanzen rauszuholen.

Falsche Frage! Was bringt dir die Beratung – diese Frage musst du dir stellen.Du wirst einen spürbaren Mehrwert für dein Vermögen haben. Um es auf den Punkt zu bringen: i. d. R. ist die Beratung frei von Honorar. Im Zuge des Financial Planning und der Erstellung eines ausführlichen Gutachtens für dich, deine Familie und dein Unternehmen können Honorare aufgerufen werden. Allerdings ist es keine Blackbox, das ganze wird zum Beginn der Beziehung ausführlich besprochen.

Wir arbeiten in den meisten Themenbereichen digital. Somit ist unser (und dein) Büro überall wo es Internet gibt. Wenn es nötig ist oder du es möchtest, besuchen wir dich auch gerne. In Zukunft wird es wahrscheinlich ein Büro mit Schild über der Tür geben.

Weil die anderen dir das erzählen, was du hören willst. Wir haben eigene ethische Grundsätze und die GOFs des FPSB Verbands, an die wir uns halten. Unsere tiefe Fachkenntnis aus jahrelangen Studien und Fachausbildungen, haben unseren Kompass darauf ausgerichtet, euch zu helfen und nicht einfach teure Versicherungen „an den Mann oder Frau zu bringen.“

Um es einfach zu beantworten: Der Begriff bzw. der Ansatz stammt aus dem angelsächsischem Raum und ist in Deutschland noch relativ jung. Grundlage der Planung ist analytischer Prozess, der sich auf Liquidität, Vermögen, Bilanzen, Gewinn- & Verlustrechnung sowie persönliche Ziele und Präferenzen stützt. Der Leitsatz heißt: Finanzplanung ist Lebensplanung. Im Kern geht es darum, Vermögen zu erhalten und zu vergrößern.